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新疆天業收購天能化工再獲新進展

發布時間:2019/10/10 14:10:50  點擊次數:1298
本文標簽:新疆天業收購天能化工

  新疆天業收購天能化工100%股權一事再獲重要進展。10月9日,新疆天業披露了資產購買草案,相較于今年6月公布的預案,更多核心數據得以展現。其中,*為關鍵的一項是,新疆天業收購天能化工100%股權的交易價格確定為48.4億元。

  根據草案,此次交易對價的支付仍將采取多種途徑相結合的方式加以實施。其中,新疆天業以發行股份的方式支付23億元,以發行可轉換債券的方式支付3億元,以現金方式支付22.4億元。交易完成后,天能化工將成為新疆天業的全資子公司。

  除了資產收購,新疆天業還計劃以非公開發行股份及可轉換債券的方式向不超過10名特定投資者募集配套資金,募集配套資金總額不超過22億元。在扣除交易中介機構費用后,此次募集配套資金將全部用于支付交易的現金對價。

  值得一提的是,在此次交易中,發行股份購買資產的發行價格為5.94元/股,而新疆天業10月8日的收盤價為4.63元/股,發行價格較草案披露前一交易日的收盤價溢價28.3%。此外,募集配套資金部分的股份發行價格將另行確定。

  凡是涉及股份發行的資產收購必然對上市公司股權結構產生影響,草案顯示,在不考慮配套融資的情況下,若可轉換債券均未轉股,天業集團持有新疆天業的股權比例將由42.05%增至53.57%;若可轉換債券全部轉股,天業集團持股比例將增至54.60%。

  正因此,上述交易完成后,新疆天業的控股股東仍為天業集團,實際控制人仍為八師國資委,交易不會導致新疆天業控股股東、實際控制人發生變化。

  一般而言,在上市公司資產收購中,往往會由于股本增加而攤薄上市公司短期的每股收益。但記者發現,從草案披露的備考數據來看,此次收購有利于增厚新疆天業每股收益水平。

  具體而言,新疆天業2018年的基本每股收益為0.51元,收購完成后的基本每股收益備考數值為1.01元;今年1-5月,新疆天業的基本每股收益為0.03元,考慮收購完成后的備考數增至0.21元。

  當然,此次收購對新疆天業的影響并不僅限于備考數據,草案顯示,根據中瑞世聯評估出具的《評估報告》,天能化工2019年度、2020年度、2021年度及2022年度凈利潤預測值分別為5.06億元、5.24億元、5.42億元及5.25億元。

  據此,天業集團和錦富投資承諾,若天能化工100%股權在2019年交割完畢,則承諾其2019年至2021年三年累計實現的扣非凈利潤不低于15.72億元;若2020年交割完畢,則承諾其2020年至2022年三年累計實現的扣非凈利潤不低于15.9億元。

  在草案中,新疆天業再次強調,通過此次交易,天業集團將下屬天能化工注入上市公司,進一步推動天業集團主業資產的上市;同時,新疆天業在特種樹脂的業務基礎上,新增普通樹脂業務板塊,并提高了燒堿業務產能,實現氯堿化工產業規模的大幅提升。此次重組的實施有利于進一步增強新疆天業的盈利能力,提升資產質量,實現全體股東的共贏。

【來源:中國化工報】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
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